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媒体报道

A股公司设教育产业基金究竟多少钱要砸向教育?

文字:[大][中][小] 2019-07-08 03:10  浏览次数:

 

  A股市场上稀缺的“教育概念”,让“第一个吃螃蟹”的全通教育尝尽了风头,特别是2015年上半年坐上“第一高价股”的那段时光。或许是巧合,随着民办教育分类管理制度的尘埃渐落,教育产业开始在A股市场上“热”了起来。2014年-2015年,多家A股公司设立教育产业基金。

  芥末堆对这些教育产业基金做了个小盘点,发现多数基金拟募集资金规模在5-10亿之间,并且公告重点关注教育领域标的。不完全统计,仅在2015年明确设立的教育产业基金就高达8家。而A股教育概念公司中最早设立的教育产业基金,是皖新传媒2012年发起设立“皖新金智科教创业投资合伙企业”。

  设立产业基金及投资公司的A股公司分别来自房地产、IT信息化、文化传媒、传统制造行业及校办企业等,可以分为三类:

  从单一教育业务向教育全产业链布局的A股公司(全通、新南洋),这类产业基金设立后将利好A股公司通过投资横向夯实、整合原有业务,并且纵向促进教育全产业链的发展;

  从原有主业自然延伸出教育第二主业的A股公司(立思辰、神州泰岳、中文在线、珠江钢琴、中国高科),较为常见的是IT信息类延伸至教育信息化业务的公司;

  从非教育业务向教育业务跨界、转型的A股公司(苏宁环球、秀强股份),这类产业基金的设立抓住了教育行业在资本市场的政策红利。

  这些公布的基金的“盘子”总体近50亿,募资情况尚不完全清晰。投资兴趣上看,多数投资基金的目标集中在K12市场(立思辰、新南洋、全通教育、凤凰传媒、中文在线),其次是职业教育(中国高科、神州泰岳)以及幼教(阳光城、秀强股份),此外还有语言教育(皖新传媒)、素质兴趣(珠江钢琴)等细分领域。

  产业基金和投资公司的设立,意味着这些转型中的企业开始在体外设立产业“助推器”。能撬杠杆,又不对企业报表产生巨大影响的情况下,市场上的玩家们开始在教育服务业的“消费升级”中下注……

  不过,目前这些基金还都相对“年轻”,也并未公布太多投资动作。不过芥末堆相信,接下来随着多层次资本市场继续发展,以及更多的教育企业继续“长大”、“成熟”,这些“不差钱”的“壕”们,或许很快将在“资本寒冬”中,为教育企业带来“温暖的小火苗”。

  出资方式:其中全通教育拟以自有资金出资2亿元,剩余8亿由盛世景负责募集。

  投资方向:基金的主要投资方向为教育及相关产业的目标企业或资产。另外,经全通教育和盛世景双方协商同意,基金也可以将投资领域扩展至其他有良好市场前景的领域。

  投资方案:基金合作总期限为10年,单个项目从投入到退出的期限不超过5年(其中:投资期不超过3年,退出期不超过2年)。

  出资方案:凤凰传媒的全资子公司江苏凤凰传媒投资有限公司首期投资6000万元作为有限合伙人发起设立,拟争取国家部委、 江苏省配套资金及募集其他社会有限合伙人之认缴份额约人民币1.4亿元。

  投资偏好:重点关注“互联网+X”模式的投资机会;教育领域涉及在线教培,如:智能题库、英语早教、在线. 珠江钢琴设立广证珠江文化教育壹号

  出资方案:广珠文化(唯一GP)、文化教育投资公司、广证创投、珠江钢琴经销商及艺术教育机构分别出资50万元、1500万元、1500万元、1950万元成立文化教育产业并购基金“广证珠江文化教育壹号投资企业”(广珠壹号)。

  投资偏好:互联网教育企业、国内各区域性教育培训机构、早教和舞蹈等其他教育培训机构、课程内容开发企业等。

  基金总规模10.05亿元,首期认缴出资总规模为人民币5.025亿元,存续期5年。

  出资方案:其中新南洋出资1.3亿元,交大产业集团出资1.2亿元,东方创业出资1.5亿元,上海赛领出资1亿元。

  投资偏好:重点投资整合教育培训类的优质资源,包括但不限于K12、国际教育、职业教育、互联网教育等领域。基金投资方式包括直接投资,和引入外部资金设立子基金进行投资,利用资金杠杆,放大投资功能,提升基金收益。

  出资方案:合资公司注册资本1000万元,其中神州泰岳投资500万元,梧桐并购投资500万元。

  投资偏好:将立足于职前教育市场的投资并购机会,产品覆盖整个职前教育市场,以一线城市为重点,二、三线城市为辅助进行多点布局,投资职前教育专业课程产品及职前教育培训机构,通过集聚行业专家资源、社会资本资源,打造一个涵盖教育产品开发、课程版权、招生渠道、在线平台、就业对接平台以及资本退出全过程的职前教育产业生态链。

  出资方案:该基金首期认缴4亿元。立思辰作为有限合伙人认缴出资0.22亿元,自然人股东出资1.28亿元。

  投资偏好:基金投资于成长期和成熟期的互联网教育或与互联网教育相关行业企业。基金投资的项目若未来选择被上市公司并购作为退出渠道,则基金承诺在同等条件下优先并入立思辰。

  围绕互联网在线教育、职业培训等领域发现、培育新兴业务,目标是形成围绕高等学校MOOC、职业教育、行业MOOC以及招聘服务的产业链条。

  投资偏好:主要投资于符合公司发展战略的教育产业领域投资项目,同时兼顾其他领域的具有较高投资价值的投资机遇。

  出资方案:公司作为有限合伙人认缴基金份额的10%作为中间级,首期使用自有资金出资2000万元;实际控制人卢秀强作为有限合伙人认缴基金份额的20%作为劣后级,首期出资4000万元;炎昊投资作为基金普通合伙人(GP)认缴基金规模的1%,首期出资200万元;另外1.38亿元由炎昊投资负责寻找优先级有限合伙人募集得到。公司实际控制人卢秀强为优先级有限合伙人及中间级有限合伙人的投资额和收益提供连带责任担保。

  投资偏好:投资包括数字教育内容提供商、数字交互技术集成商、数字教育设备供应商、数字教育平台服务商在内的数字教育标的公司。

  点评:地产转型幼教细分领域。集团旗下教育资产包括阳光教育集团,覆盖幼教、K12教育、国际教育、高等教育等。未来或将建立优质幼教品牌,实现全国加盟与复制,或存在注入上市公司或进行整合的可能。



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